Příběh jako z jiného světa zasazený do Ameriky šedesátých let a odehrávající se na pozadí studené války.
Elisa žije osamělý život v malé špeluňce nad kinem Arcade v Baltimoru. Pracuje jako uklízečka v přísně střeženém výzkumném středisku a jedinou radostí pro ni je, když si před noční směnou vybírá, jaké střevíčky na podpatcích si obuje. Ale poté, co s kolegyní Zeldou odhalí utajovaný vládní experiment, se její dosavadní život navždy změní.
V utajované americké vládní laboratoři probíhají experimenty
s podivuhodným obojživelným monstrem nalezeným v Amazonii. Ví se o něm velmi
málo – domorodci jej uctívali jako boha, může dýchat na vzduchu i pod vodou,
podobá se člověku a je považován za nebezpečného tvora.
V laboratoři jej drží a bezohledně zkoumá ambiciózní vládní
agent Richard Strickland (Michael Shannon). Zachází s ním spíše jako s
biologickým materiálem než s živou bytostí. Jeho experimenty neberou ohledy na
to, zda objekt zkoumání zůstane na živu. Ve stejné laboratoři pracuje němá
uklízečka Elisa (Sally Hawkins) a když se náhodou střetne s uvězněným
stvořením, dokáže s ním navázat takovou komunikaci, k níž není potřeba žádných
slov. Stačí jim gesta a emoce.
Elisa jej nevnímá jako nebezpečnou zrůdu, cítí především
jeho strašlivou osamělost. Je to i tím, že tato záhadná bytost má jednu
základní vlastnost vody. Jak voda přijímá tvar nádoby, tak stejně tento vodní
tvor přijímá vlastnosti každého, s kým se potkává, a odráží tak jeho agresivitu
i osamělost nebo bezpodmínečnou lásku. Díky tomu se mezi ním a vnímavou Elisou
vytvoří silné pouto.
V okamžiku, kdy hrozí další brutální pokusy, Elisa pochopí,
že je čas na společný útěk. A protože jsme v 60. letech minulého století,
neobejde se to bez účasti sovětských špiónů.
Záhadná kráska, která se mávnutím kouzelného proutku zvaného důvěra mění v malou holčičku. Nenápadný mladík, který kariéru právníka vyměnil za spisovatelskou dráhu. On vedle Ní roste. Ona vedle Něj roztává. Usínají spolu, ale vstávají každý zvlášť.
